德勤全球发布《2026科技、传媒和电信行业预测》报告

当SaaS邂逅智能体：预算体系、客户体验与劳动力生态的深度变革

随着智能体（AI agent）在软件即服务（SaaS）市场中的普及，企业使用和利用软件的方式可能会发生变化，从而改变商业模式、能力和用户期望。

AI继续颠覆SaaS市场。随着代理式AI能力的不断成熟，以及企业级SaaS供应商持续扩展其平台以创建、集成和编排智能体，企业采购和使用软件的方式可能发生根本性转变。到2026年，SaaS应用有望变得更加智能、个性化、自适应且具备自主性，逐步演变为能够从自身经验中学习的实时工作流服务联盟。这一演变将可能颠覆传统的定价模式，基于订阅和按席位授权的模式或将被融合了按使用量和按成果计费的混合模式所取代。从长远来看，一些人甚至认为，足够先进的代理式AI可能会取代现有的企业SaaS。所有这些变化都将增加财务规划、运营、生态系统管理和价值衡量方面的复杂性。

当前，中国SaaS行业正因AI深度融合而经历价值重塑与商业模式变革。AI大模型正将SaaS从“流程自动化”推向“决策智能化”，大幅降低推理成本并提升效率。在国产替代加速的背景下，行业收费模式正从功能订阅转向按成果付费，实现与客户业务成效的深度绑定。同时，AI显著提升了国产SaaS出海的竞争力。借助大模型的多模态交互与低成本优势，企业能更好地满足海外市场的本地化需求，降低出海门槛。未来，日本、东南亚及中东等地将成为重要目标市场。总体而言，AI正在驱动中国SaaS向智能化、价值化与全球化方向演进。

借力智能体协同调度，驱动价值指数级攀升

自主智能体（Autonomous AI agents）或许具有变革性力量，但协调机制可能是实现智能自动化的关键。开源通信协议与专有通信协议将展开竞争，争夺主导地位。

到2026年，估计自主智能体市场规模可能会达到85亿美元，到2030年达到350亿美元。德勤预测，如果企业能够更好地协调代理并审慎应对其相关挑战和风险，到2030年这一市场预期可能会增长15%至30%，高达450亿美元。在2026年，企业可能会努力提升自身在协调具有一定自主性代理方面的能力。与此同时，对于那些注重代理互操作性与管理，并能有效实现在工作流程和人才方面所需变革的企业而言，多代理系统很可能将发挥积极作用。

中国智能体市场正处高速增长期，预计到2028年规模将达8,520亿元。增长的核心驱动力来自于大语言模型能力的突破，使其能从简单交互升级为处理多步骤、跨应用的复杂任务。技术层面，面向工业的垂域大模型及支持多语种的翻译引擎正加速与产业融合，同时低代码开发平台显著降低了应用构建门槛。然而，商业落地仍面临收益量化困难与跨部门协作障碍，需通过场景测试、价值评估及建立跨职能团队来推动。随着应用深入，数据安全与合规风险日益受到重视，强化技术保护与行业治理将成为未来发展的重要基础。

现有应用植入生成式AI，打破独立AI的“独大”局面

生成式AI或许是这个时代最具影响力的技术之一，通过将其集成到现有主流数字应用（如搜索引擎）中，其用户群体的扩展速度可能会超过作为独立应用使用时的速度。

德勤预测，2026年及以后，使用内嵌于现有应用（如搜索引擎）中的生成式AI的人数将超过使用独立生成式AI工具的用户。在日常使用层面，通过搜索引擎调用生成式AI（例如搜索时获得综合结果摘要）的普及度将比使用任何独立生成式AI工具高出300%。独立生成式AI工具通常需要用户掌握提示词工程技巧并保持耐心尝试，而被动式生成式AI则更为隐性、体验更贴近传统操作，因此其可及性更高、需求也更为广泛。未来，独立生成式AI应用的运营方或将面临选择：要么将其功能嵌入其他应用程序中，要么继续维持独立的操作界面。

中国生成式AI产业正进入高质量爆发期，用户规模已达5.15亿，其中超90%首选国产大模型，538项服务完成备案，应用深入各行各业。我国AI专利申请量全球占比达38.58%，位居世界第一。在算力层面，市场格局发生关键转变，企业正从依赖进口加速转向国产解决方案。投资规模迅速增长，预计2028年将超300亿美元，占比提升至30.6%。政策上已构建“发展-安全-治理”三位一体框架，设定了清晰的阶段性发展目标。与此同时，产业也面临从技术探索向价值兑现的关键转型，企业ROI压力增大，而超过500万的人才缺口仍需通过多方协作加速填补。

AI革命正引领机器人和无人机领域的创新浪潮

更强大的AI模型和芯片能否为这个相对停滞的行业带来变革契机？

德勤预测，到2026年，全球工业机器人的累计安装量可能达到550万台，但自2021年以来，全球工业机器人年销量始终徘徊在50万台左右。发展拐点可能早在2030年就会出现――届时年度新型机器人出货量将翻倍至100万台，这主要由以下增长催化剂推动：(i) 发达国家专业工业应用中的劳动力短缺，以及 (ii) 计算能力的指数级进步以及专用基础AI模型的出现。机器人可渗透至包括自主无人机在内的多个行业与应用场景，但除非更广泛的技术、人工智能及机器人生态系统能解决数据质量、系统集成和网络安全等瓶颈问题，否则工业机器人市场可能仍将维持在当前相对平缓的年增长率水平。

中国已在工业机器人领域占据全球主导地位，2024年贡献了全球超54%的新增安装量。未来，人形机器人与AI大模型的结合成为核心方向，政策与标准化进程正加速其产业化。同时，AI技术也极大地拓展了智能无人机在测绘、安防等领域的自动化与智能化应用能力。产业发展得益于深厚的制造业基础，与新能源汽车等行业的供应链和技术重合度高达70%-80%，具备显著的协同与迁移优势。长远来看，行业的竞争关键在于软硬一体化的全栈整合能力，即能否将先进的AI“大脑”与高性能、低成本的“身体”深度结合，从而带动全产业链升级。

为何生成式AI下一阶段将要求更高算力？

世界正从单纯训练生成式AI模型转向大规模应用。许多人认为这意味着消费者边缘计算增加，而数据中心计算将减少。但在2026年，这两者都不太可能发生。

德勤预测，到2026年，“推理”（即运行AI模型）将占据全部AI计算能力的三分之二。尽管存在不同预测，但大多数推理仍将在价值近5,000亿美元的新型数据中心，以及使用价值超过2,000亿美元的高成本、高功耗AI芯片的企业本地服务器中进行，而非通过廉价、低功耗的边缘芯片完成。未来将出现价值数十亿美元的推理专用优化芯片，但它们同样会部署在数据中心和企业服务器中，且部分芯片的功耗将与通用AI芯片相当甚至更高。

中国AI算力市场在政策强力驱动下正快速扩容与整合。“十五五”规划统筹布局全国一体化算力网络，2025年《算力互联互通行动计划》旨在构建标准化互联体系。到2026年，目标建成完备的互联互通标准与平台，实现跨地域、跨主体的算力智能调度与普惠服务。与此同时，国产化进程显著加速。在多个智算中心项目中，国产芯片占比已提升至60%以上，部分项目超过85%，自主生态日益坚实。整体市场正朝着高效、集约、自主的方向快速发展。

自主新纪元：引领技术主权征程

各国和地区集团正竞相建设自身的主权技术和AI基础设施。这将带来哪些影响，全球企业又该如何应对？

随着全球地缘政治环境日益复杂和不确定，企业和政策制定者正敦促各自国家和地区加强对数字基础设施的直接控制，尤其是与AI相关的部分。对主权的追求并非新现象，但向技术主权的转变可能会在2026年进一步加速。在未来的十年中，大量投资将涌入云计算、半导体、数据中心、AI模型、连接技术以及卫星通信等领域。在相互关联的世界中，任何国家或地区都难以实现完全的主权，但许多国家和地区正致力于至少实现更大的自主性。

未来中国技术主权发展将呈现多维度、系统化趋势。核心技术自主化全面加速，聚焦半导体、人工智能等领域，着力突破关键瓶颈。数字主权体系持续深化，通过数据本地化、安全审查等措施构建安全可控的数字生态。中国坚持开放创新与自主可控并行，在参与全球合作的同时强化产业链韧性。同时，积极争夺6G、量子等前沿领域规则制定权，提升国际话语权。为应对外部风险，供应链韧性通过多元布局与战略储备得以强化。科技治理与伦理框架也将同步完善，平衡创新与安全，形成可持续的技术发展路径。

半导体供应链：新技术涌现，挑战依旧

随着针对下一代关键AI芯片技术的贸易限制不断升级，企业领导者应迅速调整，以增强供应链的韧性。

长期以来，制造最先进的芯片一直意味着要应对脆弱的供应链体系，而如今这一挑战的紧迫性已显著加剧。极紫外光刻（Extreme Ultraviolet Lithography, EUV）技术多年来一直受到严格限制，预计到2026年，某些支持先进人工智能模型的其他尖端技术及软件工具将成为新的供应链瓶颈。这些高科技工艺与材料大多依赖少数供应商主导，其在关键地区的垄断地位已促使多国政府为保护战略利益、降低对外依赖而实施贸易壁垒，这凸显了它们在全球半导体供应链中扮演的关键角色。

德勤此前曾预测，2024年直连设备（D2D）网络基础设施（主要为卫星）支出为30亿美元，但实际已达约40亿美元，预计到2026年将增至60亿至80亿美元。德勤同时预测，约1,000颗D2D卫星将为缺乏地面蜂窝网络覆盖的区域提供低带宽连接服务（SOS紧急呼叫、短信及语音），部分D2D网络更致力于提供高速服务。目前D2D服务的用户接受度与付费意愿仍存在不确定性，这意味着其盈利模式与商业模式尚未明晰。我们进一步预测，到2026年底，低地球轨道通信卫星数量将达到1.5万至1.8万颗，为全球超过1,500万用户提供连接服务。2026年低轨卫星领域的另一趋势是，新兴运营商可能以低成本月度宽带服务冲击新兴市场电信商，而非像部分其他卫星供应商那样与地面电信商合作。

部分移动用户消费新取向：赠礼狂欢 vs 千兆孤寂

发达国家市场的部分消费者难以察觉到网络性能的提升。电信公司应考虑推出更具创意的服务以扩大市场份额。

德勤预测，到2026年，在发达市场，移动运营商的奖励计划对主流消费者的重要性可能会与网络性能相当，甚至更胜一筹。从中期（截至2030年的未来五年）来看，出现连接移动网络的革命性新设备或变革性网络应用的概率较低。在这十年的剩余时间里，随着网络持续升级，非网络福利对吸引用户、减少流失可能日益重要——对消费者而言，这类福利或许比网络基础设施的升级更具实际感知价值。

微短剧——这种以片段化、移动优先的剧集形式呈现的剧本化视频系列——正在重塑全球观看习惯。当前微短剧应用已创造数十亿美元营收，其中美国市场增长最为显著。德勤预测，到2026年，应用内微短剧的收入增长将翻倍，达到78亿美元。微短剧融合了短内容的便捷性与连续剧的叙事魅力，精准契合当代观众碎片化时间、移动端为主的观看特性。在新技术的赋能下，独立创作者正在组建精简灵活的制作团队，未来可能对规模更大、模式更传统的内容制作机构形成挑战。

截至2024年，中国媒体报道全国微短剧用户规模约为6.62亿人。另一份2025年初的报告发现，中国排名前五的微短剧应用的月活跃用户（MAUs）总数为1.5亿。中国领先的视频流媒体平台正与短视频平台合作，共同制作优质短剧，或许预示着长视频与短视频内容融合的未来趋势。

生成式视频技术可能赋能独立创作者并提升平台广告收入，但同时也存在淹没受众、削弱内容真实性及助长虚假信息的风险，这可能引发更严格的监管审查。德勤预测，2026年生成式视频或将在美国触发监管应对措施，具体可能包括：推动更多州实施更广泛年龄验证机制，重启对1996年《通信规范法》第230条保护条款的联邦层级挑战，以及要求社交平台对发布的AI生成内容进行标识。成功的关键可能在于平衡创新与监管，若生成式视频技术无节制发展，可能冲击商业模式、加速虚假信息传播，并进一步瓦解社会对现实的共同认知基础。

公共服务广播机构正通过三种核心策略应对传统电视网络面临的普遍压力：与流媒体平台联合制作节目、在社交平台推广内容、尝试分阶段发布模式。这些策略有助于扩大传播范围、吸引年轻受众，并将本土内容注入全球平台。2025年合作进程明显加速，短短几个月内就出现了三项具有标志性的广播机构与流媒体合作协议。

德勤预测，2026年将再出现几项广播机构与流媒体的重要合作。此外，我们也预期会看到更多以公共服务广播机构为主导的联合制作及其他创新举措。其灵活应变的能力，可为面临流媒体和社交视频冲击的广播机构及小众制片方提供借鉴。然而，公共服务广播机构在探索可能影响其公共服务使命的营利性合作关系时，仍需保持审慎态度。

视频播客（vodcasts）正通过融合音频叙事与视觉吸引力改变受众的参与方式，并可能与电视及流媒体平台形成直接竞争。德勤预测，2026年全球播客及视频播客年度广告收入将达到约50亿美元——同比增长近20%。印度、尼日利亚和巴西等新兴市场正通过本地化、多语言内容推动这一增长。克服内容可发现性、盈利模式及规模扩展等方面的挑战，很可能成为行业持续增长的关键。