旺旺头条IPO捷报｜德勤中国成功协助小马智行及旺山旺水在香港联交所上市
小马智行本次公开发售4,195.6万股股份，并将悉数行使发售量调整权，额外发行和配发629.3万股新股份，发行价为每股139港元，融资总额达到67.1亿港元，远超于公司2024年在美国纳斯达克上市时所募集的4.13亿美元融资额，再度彰显香港资本市场对在美国上市中概股回归上市时进行融资中的重要性。
小马智行、德勤中国及其他中介机构的代表出席小马智行在香港交易所的上市仪式。
左起：德勤中国资本市场服务部华北区上市业务合伙人陶剑礼，华北及华西区审计与鉴证副主管合伙人、资本市场服务部美国上市业务全国主管合伙人张微，小马智行首席财务官王皓俊，小马智行创始人、首席执行官彭军，以及小马智行联合创始人、首席技术官楼天城，与德勤中国资本市场服务部华北区上市业务合伙人王慧云出席了香港交易所上市仪式。
客户概况
作为一家致力于实现自动驾驶出行大规模商业化的自动驾驶科技公司，小马智行在北京、上海、广州和深圳这四大一线城市获取了全无人驾驶出租车运营牌照，并且是目前唯一一家获得许可在上述所有一线城市向公众提供全无人驾驶出租车商业化服务的公司。
小马智行自动驾驶出租车已运营超过720辆。同时作为中国第一家于2024年12月获批在跨省高速公路上进行L4级自动驾驶卡车编队无人化测试的公司，其自有及租赁的自动驾驶卡车车队已运营超过170辆。
公司目前的业务主要包含自动驾驶出行服务（Robotaxi）、自动驾驶卡车服务（Robotruck）及技术授权与应用服务（Licensing and applications）。
资料来源：小马智行于2025年10月28日刊载的招股书
旺山旺水本次公开发行1,760万H股，每股发行价为33.37港元，融资总额约5.87亿港元。
旺山旺水创始人沈敬山博士（右十）、旺山旺水执行董事兼首席执行官田广辉博士（左十）、德勤中国专业技术部合伙人兼香港联交所上市委员会成员李俊豪（右九）、德勤中国资本市场服务部华东区上市业务合伙人于小波（左一）和周思（右八）及其他中介机构的代表出席旺山旺水在香港交易所的上市仪式。
左起：周思、德勤中国审计与鉴证高级审计员黄艳、审计与鉴证高级经理陈蓓丽、审计与鉴证经理戴怡晨，及于小波出席旺山旺水在香港交易所的上市仪式。
客户概况
旺山旺水是一家生物医药公司，致力于其战略重点治疗领域（即神经精神及生殖健康），发现、获取、开发和商业化小分子药物。旺山旺水已获取并开发了两款核心产品LV232及TPN171。旺山旺水还有四款候选药物处于临床阶段，三款候选药物处于临床前阶段。
资料来源：旺山旺水于2025年10月28日刊载的招股章程
德勤角色
在小马智行及旺山旺水两家公司的整个上市过程中，德勤中国作为项目的核心专业服务机构之一，深度参与了两个项目的申报发行和募集上市过程，期间德勤中国与各方专业机构精诚合作，凭借丰富的行业经验与卓越的专业能力持续提供高质量的服务，协助两家公司成功登陆香港联交所，充分展现出德勤中国于多个资本市场的专业一体化服务能力。
当中为了针对小马智行紧凑的上市时间表以及香港双重主要上市的监管要求，德勤中国更组织了一支涵盖审计与鉴证、质量控制、专业技术、信息技术鉴证、税务复核和估值复核等多领域的专业团队助力有关的双重主要上市工作。团队由具备丰富香港和美国资本市场运作经验、熟悉高科技新型技术产业、并精通美国通用会计准则（US GAAP）及国际财务报告准则（IFRS）的合伙人、经理及核心成员组成。
德勤中国谨此热烈祝贺小马智行和旺山旺水在香港联交所挂牌上市，并将一如既往地以高质量的专业服务，卓越的资源整合能力协助更多客户在竞争日趋激烈和复杂的商业环境中稳占先机。
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纪文和
德勤中国资本市场服务部全国主管合伙人
电话：+86 21 6141 1838
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