旺旺头条观点| “量价齐跌”拐点下医院“十五五”规划的思考与建议（上）
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“量价齐跌”拐点下医院“十五五”规划的思考与建议（上）
2024年我们预测会出现量价齐跌（详见链接），预判的结果已经呈现。当前，国家区域医学中心仍可利用区位和品牌优势，通过加大对医生的考核和激励，维持短期的“量价”的增长，但是大多数医院将在“十五五”期间不得不面对产业结构调整带来的“量价齐跌”之势，如何在“十四五”收官之年，做好下一个五年规划或者做出未来二十年的战略规划，应当是医院高层领导下半年的“要事”之一，也是近期诸多客户向笔者咨询较多的“例外”事项。在基于长期的行业研究和管理实践的基础上，我们审慎提出以下思考和建议，供医院管理者参考。
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上篇：中长期趋势+现状与拐点预判
下篇：“十五五”规划的建议
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近五年对医院有长时间影响的政策主要有三个，一是2020年2月25日中共中央国务院发布的《关于深化医疗保障制度改革的意见》（分析链接1；分析链接2），二是2021年6月4日国务院办公厅发布的《关于推动公立医院高质量发展的意见》，三是2023年3月23日中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》文件。这三个文件分别对应医疗产业结构中三个主体：支付方、供方和需方。如果一定要考虑对医院上游产业的影响，还可以将国务院办公厅《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》（国办发〔2024〕53号）纳入“十五五”规划的思考视野。
分析链接1
分析链接2
01
支付主导趋势不可逆转。表现在阶段性、结构性的医疗服务费下降，这与国际DRG支付的经验是一致的。国外使用DRG付费的结果表明，住院费用增长短期得到效控制，同时会增加门诊费用，但长期不会降低全社会的医疗负担。支付方在“十五五”期间的多元化趋势（商保或补充医保）会形成，雇主负担为主的商业补充险或医保补充保险会从大型企业开始兴起，公立大型三级医院会主动承接这一部分服务。会加大医保对医生的直接激励。支付会与医疗质量挂钩，取决于是否有重大质量事件引发重大舆情。
02
供方格局已定。高质量发展形成公立主导的“两类三级”新医疗体系。除医学中心和部分医疗中心会以一院多区的独立业态存在，其他医院将形成集团化经营。医院管理者要考核应对床位供给过剩，优质医生结构性稀缺的长期性挑战。全国医院平均住院日会低于7天，千人口床位数的需求会萎缩到5张以下，将导致全行业床位使用率低于70%，门诊线下服务量会被互联网服务替代。“十五五”期间医院高层应当关注人员与床位的匹配度。社会办医复苏要看未来十年。医疗服务体系会在县域重演中国化的ACO模式，支付总额的管理责任会委托给医院，再间接转移给医生。
03
需方短期支付意愿下降，“十五五”期间，就诊率不会持续增长。医保会对需方转诊适度管理，向上转诊率会下降。
04
中心城市有部分省会开展国际医疗，医疗产能整体出海是未来趋势。
01
DRG付费和医保合规的政策效应已于2023年显现，表现为全国医院住院次均费下滑，呈现“量升价跌”的现象，实际是拐点2024年初已现。
根据国家卫生健康委发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》，2023 年医院次均住院费用10315.8元，按当年价格比2022年下降5.0%，按可比价格下降5.2%；次均门诊费用361.6元，按当年价格比2022年上涨5.5%，按可比价格上涨5.3%。全国医院的数据门诊收入不超过医院总收入的40%，由此推断医院的医疗收入普遍较2022年减少，减收幅度取决于医院医疗业务收入的门诊构成比，中医院相对受影响较小。
医院本能的反应是采取以量换价的对策（我们在2017年提出绩效目标的第一条“提效率”），有竞争实力的医院通过提高CMI值，向日间和门诊转移收入的方式仍实现了年度增长（我们在2017年提出的绩效目标第二条“调结构”）。提效率限于现有医疗资源、居民就医需求和支付意愿，增长空间逐年收窄。
2024年1-7月，全国三级公立医院次均门诊费用为380.9元，按当年价格下降3.2%，按可比价格下降3.4%；二级公立医院次均门诊费用为241.3元，按当年价格同比下降5.4%，按可比价格同比下降5.6%。
02
预计直到“十五五”中期，受多种因素影响，门诊和住院次均费仍会缓慢下滑，受影响最大的是内、妇、儿科门诊。集采将加速民营口腔诊所和骨科医院的出清。外部环境没有根本性变化，预计2027年底会恢复期。
智慧运营
方案
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